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美しい義理の姉・りむに想いをよせるノブオ。夫との不和から結婚先から戻ってきたりむに喜ぶノブオは、昔の慕情を蘇らせ妄想を膨らませてゆく。そんなある夜りむと義父のねんごろな乱れ姿を目撃してしまう。ショックで興奮したノブオはりむに想いのたけをぶつけ、りむも優しくノブオに応え求め合ってゆく。